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| 32312/25

“虛擬助手”如何通過(guò)數(shù)字化服務(wù)解決財(cái)富管理痛點(diǎn)

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者陳姍在財(cái)富管理領(lǐng)域，傳統(tǒng)的服務(wù)模式存在著多方面需要解決的問(wèn)題。一是理財(cái)顧問(wèn)門(mén)檻高，中國(guó)有上億長(zhǎng)尾用戶...

| 71612/25

建設(shè)銀行數(shù)字化金融教育破題財(cái)富管理解鎖客戶經(jīng)營(yíng)

中證網(wǎng)訊（記者張凌之）近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、利率市場(chǎng)化縱深推進(jìn)，財(cái)富管理推動(dòng)商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。金融作為現(xiàn)...

| 50612/25

東方證券董秘王如富：搶抓中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力

中證網(wǎng)訊（記者林倩）9月8日，東方證券董事會(huì)秘書(shū)王如富在參加2022年度“上海轄區(qū)上市公司集體接待日”活動(dòng)時(shí)回答投資者提問(wèn)...

| 85112/25

「上市銀行三季報(bào)觀察」財(cái)富管理：波動(dòng)難掩“英雄本色”

□記者胡楊受股市波動(dòng)、債市走弱等因素影響，今年以來(lái)，包括基金、銀行理財(cái)?shù)仍趦?nèi)的資管產(chǎn)品一度出現(xiàn)大面積凈值回撤，為財(cái)富...

| 115012/25

金融科技｜凌瓴科技：全資產(chǎn)一體化管理，提升智慧金融服務(wù)效能

伴隨著新興技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，以及《資管新規(guī)》等監(jiān)管政策的升級(jí)，中國(guó)金融行業(yè)拋棄了P2P、信用下沉等舊的模式，迎來(lái)了新的產(chǎn)...

| 73112/25

浙商證券總裁助理、財(cái)富管理事業(yè)部總經(jīng)理胡南生：券商財(cái)富管理發(fā)展空間巨大，轉(zhuǎn)型離不開(kāi)“四要素”

每經(jīng)記者：王海慜每經(jīng)編輯：彭水萍11月17日下午，由《每日經(jīng)濟(jì)新聞》主辦的2022中國(guó)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展峰會(huì)在成都舉行。其中...

| 81312/24

無(wú)危機(jī)不財(cái)富！25年投資老將余定恒：A股處隧道底部，明年看好三大主題

受內(nèi)外雙重因素的影響，今年股票市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，不少私募基金凈值大幅回撤，投資者賬面出現(xiàn)明顯浮虧。進(jìn)入11月，A股迎來(lái)一輪上...

| 119512/24

家族信托需求井噴！招行率先突破千億規(guī)模

作為高凈值人群的傳承工具，家族信托已成為私人銀行的服務(wù)焦點(diǎn)。中國(guó)信托登記有限責(zé)任公司最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月末，家...

| 30512/24

財(cái)富管理成藍(lán)海，市場(chǎng)前景得到廣泛認(rèn)可

投資有風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)會(huì)財(cái)富管理是“王道”進(jìn)入2022年以來(lái)，無(wú)論你是否投資理財(cái)，都一定聽(tīng)說(shuō)了不少“重磅”財(cái)經(jīng)資訊。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的爆...

| 113912/24

2022年最后一個(gè)季度的投資，我們不預(yù)測(cè)，只應(yīng)對(duì)

全文5820字，閱讀約需9分鐘轉(zhuǎn)眼間，2022年進(jìn)入最后一個(gè)季度。很多投資者可能被以下的問(wèn)題困擾著：市場(chǎng)為什么下跌？危中有機(jī)，...

| 82212/24

擁抱凈值化 2022資管創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇成功舉辦探索資管發(fā)展最優(yōu)解

本文來(lái)源：時(shí)代周報(bào) 作者：劉威魁12月20日，2022“影響力·中國(guó)”時(shí)代峰會(huì)落下帷幕，峰會(huì)以“擎動(dòng)未來(lái) 尋找中國(guó)經(jīng)濟(jì)新韌性”...

| 93812/24

直播預(yù)告 | 天達(dá)共和家族財(cái)富管理之三：家族辦公室及家族信托介紹

創(chuàng)富不易，守富、傳富更難。如何應(yīng)對(duì)家族財(cái)富保護(hù)與傳承面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)？境內(nèi)外家族信托如何設(shè)立與運(yùn)作？家族企業(yè)股權(quán)如何...

| 84612/24

祝賀民生財(cái)富濟(jì)南分公司劉珊珊，取得“私人財(cái)富管理師”證書(shū)

2021年9月25日民生財(cái)富濟(jì)南第一財(cái)富中心總經(jīng)理劉珊珊參加了由PWM認(rèn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織的"國(guó)際注冊(cè)高級(jí)私人財(cái)富管理師"測(cè)評(píng)...

| 32512/24

干貨：家族辦公室有什么作用及好處

家族辦公室是干什么的？將家族可能面對(duì)的投資、保險(xiǎn)、法律、稅務(wù)和慈善機(jī)構(gòu)設(shè)立等事務(wù)都統(tǒng)籌起來(lái)，而家族辦公室(亦稱作“家族...

| 126412/24

報(bào)告顯示，新冠疫情下全球家族財(cái)富管理行業(yè)仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

中新網(wǎng)上海新聞12月22日電（記者繆璐）泓湖百世全球家族辦公室22日在上海發(fā)布《2021年家族財(cái)富管理與家族辦公室行業(yè)洞察報(bào)告...

| 98012/24

以三心至三成：光大銀行私人銀行持續(xù)提升高凈值客戶服務(wù)能力

8月10日，光大銀行私人銀行于全新私行品牌發(fā)布一周年之際，啟動(dòng)了2022年私行品牌節(jié)專項(xiàng)活動(dòng)，讓更多客戶享受到更好的專屬產(chǎn)品...

| 44312/24

做最懂你的“財(cái)富管家”民生銀行西安分行服務(wù)居民財(cái)富管理新時(shí)代

“民生銀行西安分行已扎根古城超20個(gè)年頭，長(zhǎng)期以來(lái)我們始終堅(jiān)持以客戶為中心，著力通過(guò)專業(yè)產(chǎn)品、專屬團(tuán)隊(duì)、專注服務(wù)打造一...

| 112212/24

資管新規(guī)時(shí)代下，頭部私人銀行的客戶營(yíng)銷策略對(duì)比與建議

近幾十年來(lái)，國(guó)民對(duì)于財(cái)富管理的需求隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展飛速提升，商業(yè)銀行面向普通受眾的資產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)，一方面無(wú)法滿足私行...

| 110812/24

首創(chuàng)頂級(jí)私行經(jīng)營(yíng)模式，平安私人銀行補(bǔ)足金字塔尖客層服務(wù)

私人銀行業(yè)正迎來(lái)新一個(gè)十年黃金發(fā)展期，各家私行競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入新的業(yè)態(tài)——從過(guò)去跑馬圈地的時(shí)代進(jìn)入真正以客戶為中心、量變向...

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