稅收優(yōu)惠、園區(qū)政策，詳情了解，公眾號(hào)，節(jié)稅寶典。伴隨著現(xiàn)代化稅收征管系統(tǒng)升級(jí)，金稅四期上線之后，將對(duì)于資金的監(jiān)管更為...
隨著我國(guó)進(jìn)入“大財(cái)富管理”時(shí)代，高凈值客戶對(duì)專業(yè)化、定制化、綜合化服務(wù)的需求成為趨勢(shì)，眾多金融機(jī)構(gòu)紛紛跑馬圈地、積極...
“雖然在高端金融服務(wù)領(lǐng)域起步較晚，但券商作為與資本市場(chǎng)掛勾最深的機(jī)構(gòu)，具備轉(zhuǎn)化高凈值客戶的優(yōu)勢(shì)和能力，尤其國(guó)內(nèi)居民財(cái)...
導(dǎo)言緊接上文，我們繼續(xù)分享家族資產(chǎn)管理的重要原則。我們已經(jīng)知道，以人為本是第一原則，建立自己的家族辦公室，家族辦公室...
中國(guó)的經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，隨之而來(lái)的是中國(guó)的高凈值人群也在不斷增長(zhǎng)，如何管理好自己的個(gè)人資產(chǎn)使其保值增值的需求出現(xiàn)，對(duì)個(gè)人...
家族信托方興未艾，一些超高凈值客戶對(duì)家族信托有所耳聞，卻又霧里看花。在這個(gè)背景下，財(cái)富管理師如何跟客戶溝通是家族信托...
2019年以來(lái)，我們被突如其來(lái)的疫情反復(fù)折磨，為艱難復(fù)蘇的經(jīng)濟(jì)殫精竭慮，很多人還遭遇了健康受損、親人離世、破產(chǎn)倒閉、財(cái)富...
北京時(shí)間7月30日消息，此前亞洲銀行家“2019中國(guó)未來(lái)金融峰會(huì)”在北京舉辦。中國(guó)金融科技企業(yè)樂(lè)信榮獲“中國(guó)最佳信貸技術(shù)項(xiàng)目...
南都訊 5月19日，諾亞控股發(fā)布第八份《諾亞財(cái)富可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》，并建言珠海高凈值客戶，資產(chǎn)配置要遵守“先保護(hù)，再增長(zhǎng)”...
作者介紹姜立梅，招商銀行私人銀行客戶經(jīng)理CFP國(guó)際金融理財(cái)師過(guò)去十年，中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)經(jīng)歷了深刻的演變，時(shí)至今日，市場(chǎng)仍...
9月23日，由中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)人壽壽險(xiǎn)公司”）與北京大學(xué)中國(guó)社會(huì)科學(xué)調(diào)查中心聯(lián)合出品的《中高凈值...
近年來(lái)，高凈值人群在投資市場(chǎng)上備受矚目，成為眾多普通投資者的關(guān)注對(duì)象。高凈值人群作為普通投資者的投資風(fēng)向標(biāo)，他們的投...
近日，法律評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)錢伯斯（Chambers & Partners）公布了2021年度錢伯斯高凈值財(cái)富指南（Chambers High Net Worth Guide 2021...
高凈值客戶關(guān)系管理與營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)一、經(jīng)營(yíng)高凈值客群的第二增長(zhǎng)曲線1. 困局自縛：客戶心情/收益高低/禮品大小2. 為何見你：長(zhǎng)得...
摘要： 加密對(duì)沖基金的總資產(chǎn)管理規(guī)模翻倍，9成事家族辦公室和高凈值人士。 文 | 小湃 出品 | PANews家族辦公室和高凈值人士...
5月17日，招商銀行聯(lián)合貝恩公司發(fā)布了《2021中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》（下文簡(jiǎn)稱報(bào)告），報(bào)告指出，2020年中國(guó)可投資資產(chǎn)在1000萬(wàn)人...
編者按2020年6月5日，招商銀行聯(lián)手貝恩公司以“回歸本源”為主題發(fā)布了《2019中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》。報(bào)告指出，“隨著傳承安排...
Hi歡迎關(guān)注我們高凈值人群 他們都在買什么理財(cái)高凈值人群，也就是標(biāo)準(zhǔn)的私人銀行客戶群體，私人銀行客戶的標(biāo)準(zhǔn)——可投資金融...
《高凈值客戶資產(chǎn)配置的實(shí)施路徑詳解》主講：李萌馨老師 6課時(shí)課程對(duì)象：銀行私人銀行客戶經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：一、大類資產(chǎn)的...
作者丨森羅監(jiān)制丨闌夕近期，漲樂(lè)全球通聯(lián)合益普索咨詢發(fā)布的《2022年境外投資理財(cái)人群洞察報(bào)告》（下文簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）披露了...
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