12月8日，《財富管理與基金投資顧問》課程邀請到東方證券財富管理業(yè)務總部副總經(jīng)理熊慶東先生為大家開講第七課。

熊慶東，金融學碩士，CFA， 2003年畢業(yè)于復旦大學，曾任職中國銀聯(lián)總公司銀行服務部副總經(jīng)理；交通銀行總行個人金融業(yè)務部高級產(chǎn)品經(jīng)理；浦發(fā)銀行總行私人銀行部投資管理團隊負責人；國金證券理財產(chǎn)品中心總經(jīng)理，負責金融產(chǎn)品研究分析、投資策略和準入發(fā)行等；2020年12月至今，任東方證券財富管理業(yè)務總部副總經(jīng)理。

在正式講解私人銀行客戶服務之前，熊老師首先為大家介紹了銀行業(yè)務的分類，并重點敘述了個人財富管理服務。隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，居民財富隨之快速增長，中國已成為全球第二大財富與高凈值人群市場。資管新規(guī)的發(fā)布也對銀行理財產(chǎn)品的運行模式提出了更高要求。

對于財富管理業(yè)務，熊老師首先生動地闡述了其起源和發(fā)展過程，并重點就財富管理業(yè)務所含有的“為客戶服務”使命談了自己的感受和觀點。此后，熊老師分類介紹了現(xiàn)金管理類、固定收益類、權益類、衍生品類、股權類及另類財富管理產(chǎn)品與工具，并在此基礎上從核心增益點、服務主旨、業(yè)務重心幾個角度比較了財富管理和資金管理兩種業(yè)務的不同。

針對證券公司開展的財富管理業(yè)務，熊老師結合實例，為大家講述了證券公司對高凈值客戶財富管理服務的實踐，從網(wǎng)點布局、交易通道、產(chǎn)品管理與創(chuàng)設、專業(yè)服務等方面列舉了證券公司的業(yè)務優(yōu)勢，并介紹了東方證券如何為高凈值客戶提供個性化服務，讓聽課同學們能更全面地理解財富管理業(yè)務的運營模式。隨著課程不斷深入，同學們也生發(fā)了不少思考和想法，并在課程結尾與熊老師進行了互動交流。

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