1、地產(chǎn)政策或仍具備連續(xù)性，看好春節(jié)后地產(chǎn)銷售及施工回暖。我們認(rèn)為后續(xù)在地產(chǎn)銷售恢復(fù)至同比正增長或持平之前，需求端政策也有望保持較強(qiáng)的連續(xù)性。我們繼續(xù)維持此前的觀點，即春節(jié)后地產(chǎn)竣工端需求有望迎來較好改善，而若需求端在政策帶動下也出現(xiàn)改善，則新開工面積的觸底反彈也值得期待。2、消費建材基本面及預(yù)期或進(jìn)入反轉(zhuǎn)通道，新能源品種成長性有望持續(xù)兌現(xiàn)。1）消費建材仍然是建材板塊中長期優(yōu)選賽道；2）新型玻璃、碳纖維等新材料有望迎來快速成長期；3）光伏玻璃有望受益產(chǎn)業(yè)鏈景氣度回暖，而電子玻璃有望受益國產(chǎn)替代和折疊屏等新品放量；4）塑料管道板塊基建端有望受益市政管網(wǎng)投資升溫，地產(chǎn)端與消費建材回暖邏輯相似；5）水泥供給格局有望持續(xù)優(yōu)化；6）玻纖需求端受風(fēng)電、海外等下游帶動，供給側(cè)增量有限。本周重點推薦組合：蒙娜麗莎，亞士創(chuàng)能，東方雨虹，旗濱集團(tuán)，山東藥玻，金晶科技，魯陽節(jié)能。

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