北京3月2日訊 今日，晶科科技（601778）(601778.SH)收報5.27元，跌幅1.86%，總市值188.19億元。

昨晚，晶科科技發(fā)布關(guān)于全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及可轉(zhuǎn)債募投項目的公告。公告稱，為推進電站項目滾動開發(fā)戰(zhàn)略，提高資金周轉(zhuǎn)效率，晶科科技于2023年2月28日召開第二屆董事會第四十二次會議和第二屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨可轉(zhuǎn)債募投項目轉(zhuǎn)讓的議案》。

根據(jù)銅陵晶能截至交易基準日的審計結(jié)果，同意將全資子公司銅陵市晶能光伏電力有限公司（簡稱“銅陵晶能”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣東省能源集團貴州有限公司（簡稱“粵電貴州”）并簽署相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價為人民幣1.14億元，交易涉及的光伏電站裝機容量約110MW；標的項目為公司已建成投運的2021年可轉(zhuǎn)債募投項目之一，募投結(jié)項時對應的募集資金專戶預留了部分募集資金用于支付該項目剩余未到期支付的質(zhì)保金及工程尾款。根據(jù)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓確定的付款安排，預留的募集資金預計將節(jié)余約1,571.20萬元（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準），同意將該節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)入“建德市50MW/100MWh電網(wǎng)側(cè)儲能示范項目一期25MW/50MWh項目”使用。

廣東省能源集團有限公司持有粵電貴州100%股權(quán)。廣東省能源集團有限公司的實際控制人為廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

晶科科技指出，本議案尚需提交公司股東大會審議。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

對外轉(zhuǎn)讓募投項目的原因，晶科科技表示，公司作為一家全球領(lǐng)先的清潔能源服務商，采取“滾動開發(fā)”的輕資產(chǎn)策略，將優(yōu)質(zhì)的光伏電站產(chǎn)品化開發(fā)、建設和轉(zhuǎn)讓。公司在不斷開發(fā)、投建新光伏電站的同時，根據(jù)實際經(jīng)營需要，持續(xù)擇機出售成熟電站項目，總體控制電站資產(chǎn)規(guī)模，降低財務風險。公司本次將已建成投運的2021年可轉(zhuǎn)債募投項目之一銅陵市義安區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)漁光互補光伏發(fā)電項目對外轉(zhuǎn)讓，是該業(yè)務策略下的具體實施，有利于公司加快資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率，縮短投資變現(xiàn)周期。本次交易預計產(chǎn)生稅前利潤約人民幣5,112萬元（具體以審計結(jié)果為準）。

公告顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕931號）核準，公司于2021年4月23日公開發(fā)行了3,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為每張100元，募集資金總額為人民幣3,000,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為2,971,776,415.09元，上述款項已于2021年4月29日全部到賬。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并于2021年4月30日出具了天健驗〔2021〕191號《驗證報告》。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲。公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露的募集資金投資計劃如下：

本次交易標的銅陵晶能為公司已建成投運的2021年可轉(zhuǎn)債募投項目銅陵市義安區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)漁光互補光伏發(fā)電項目的實施主體。經(jīng)公司2022年12月30日召開的第二屆董事會第四十一次會議和2023年1月16日召開的2023年第一次臨時股東大會審議批準，標的項目進行募投結(jié)項，剩余未到期支付的質(zhì)保金及未滿足付款條件的工程尾款合計5,058.64萬元（含正在辦理募集資金等額置換手續(xù)的銀票支付款項1,260.66萬元），待滿足付款條件時使用募集資金支付。

截至2023年2月20日，標的項目對應的募集資金專戶余額為4,895.85萬元，扣除使用銀票支付待辦理募集資金等額置換手續(xù)的款項1,823.44萬元以及可繼續(xù)使用募集資金支付的項目設備款尾款1,501.21萬元后，節(jié)余募集資金1,571.20萬元。為避免預留的募集資金閑置，公司擬將上述節(jié)余募集資金1,571.20萬元（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）轉(zhuǎn)入“建德市50MW/100MWh電網(wǎng)側(cè)儲能示范項目一期25MW/50MWh項目”使用。轉(zhuǎn)入后，“建德市50MW/100MWh電網(wǎng)側(cè)儲能示范項目一期25MW/50MWh項目”擬投入募集資金金額由7,083.76萬元增加至人民幣8,654.96萬元。

“建德市50MW/100MWh電網(wǎng)側(cè)儲能示范項目一期25MW/50MWh項目”為公司終止實施首次公開發(fā)行股票及2021年可轉(zhuǎn)債部分募投項目后的剩余募集資金擬投入項目之一。

昨晚，晶科科技發(fā)布《海通證券股份有限公司關(guān)于晶科電力科技股份有限公司全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨可轉(zhuǎn)債募投項目轉(zhuǎn)讓的核查意見》。海通證券股份有限公司（簡稱“海通證券”）作為晶科科技的持續(xù)督導保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對晶科科技本次全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨可轉(zhuǎn)債募投項目轉(zhuǎn)讓事項進行了認真核查。據(jù)悉，晶科科技的保薦代表人為韓超、李文杰。

經(jīng)核查，海通證券認為，本次轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)涉及部分募投項目轉(zhuǎn)讓事項是推進滾動開發(fā)整體戰(zhàn)略下的具體安排，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略部署和實際經(jīng)營發(fā)展需要，有利于提升資金使用效率，進一步整合公司資源，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。本次轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)涉及部分募投項目轉(zhuǎn)讓事項，公司已召開了第二屆董事會第四十二次會議和第二屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過，獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。