《財(cái)富管理之法稅視角》

主講：王天老師6課時(shí)

課程背景：

除了金融工具之外，高凈值人士的財(cái)富管理往往和法律稅務(wù)有著千絲萬縷的聯(lián)系，如何從法律和稅務(wù)的角度協(xié)助客戶做好財(cái)富管理，并利用自己的法稅知識(shí)剖析客戶的深層次需求，找到相應(yīng)的金融工具與之匹配。

課程目標(biāo)：

1. 知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)性進(jìn)行知識(shí)講授和提煉

2. 視野拓展：了解境內(nèi)外的法律與稅務(wù)的理念與實(shí)操

3. 工具運(yùn)用：如何用金融工具滿足客戶的財(cái)富管理中的法稅需求

4. 實(shí)踐投射：如何將知識(shí)運(yùn)用于日常工作中增加業(yè)績和客戶粘性

課程特色：

1. 學(xué)員導(dǎo)向：了解學(xué)員工作中的難點(diǎn)針對(duì)性提高。

2. 注重實(shí)踐：剖析大量實(shí)戰(zhàn)案例，并加以詳細(xì)講解。

3. 強(qiáng)化培訓(xùn): 模擬演練，小組討論多角度多方案

課程對(duì)象：私人銀行家

課程方式：課程講授70%，案例分析及小組研討30%

課程大綱

第一講：婚姻法

第二講：繼承法

第三講 個(gè)人所得稅法