建行臨沂分行持續(xù)有效開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，近日，由建信信托財(cái)富事業(yè)管理部、省分行私人銀行部組成的財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)程到該行家族信托目標(biāo)客戶(hù)進(jìn)行走訪活動(dòng)，將建行的優(yōu)質(zhì)服務(wù)送上門(mén)。

該次走訪活動(dòng)，專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)拜訪了蘭山支行、羅莊支行、河?xùn)|支行、營(yíng)業(yè)部、沂南支行等私人銀行客戶(hù)，拜訪過(guò)程中，財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)充分了解客戶(hù)經(jīng)營(yíng)情況及金融服務(wù)需求，就客戶(hù)資產(chǎn)配置、資產(chǎn)傳承等方面進(jìn)行了深層次的交流和溝通，從企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隔離、財(cái)富代繼傳承等角度為客戶(hù)詳細(xì)介紹了家族信托在四大傳承工具中的優(yōu)勢(shì)，給出了下一步資產(chǎn)配置策略建議，與客戶(hù)面對(duì)面交流，現(xiàn)場(chǎng)為客戶(hù)解疑釋惑，澄清了很多客戶(hù)的模糊意識(shí)，受到了客戶(hù)的高度稱(chēng)贊。

客戶(hù)對(duì)該行服務(wù)及產(chǎn)品配置方案給予高度評(píng)價(jià)和認(rèn)可，通過(guò)此次走訪活動(dòng)，進(jìn)一步夯實(shí)和增進(jìn)了客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)后續(xù)資產(chǎn)提升及配置打下了良好基礎(chǔ)，也樹(shù)立了國(guó)有大行的擔(dān)當(dāng)形象。（張芳超）

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