北京3月21日訊今日，銀星能源（000862）(000862.SZ)收報6.44元，跌幅5.43%，總市值45.47億元。

昨晚，銀星能源發(fā)布向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。銀星能源本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過148,260萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于寧東250兆瓦光伏復(fù)合發(fā)電項目、寧夏銀星能源賀蘭山風(fēng)電場61.2MW老舊風(fēng)機“以大代小”等容更新改造項目、寧夏銀星能源賀蘭山風(fēng)電場30.6MW老舊風(fēng)機“以大代小”更新項目、補充流動資金。

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本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行股票的方式，公司將在獲得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的決定后，由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括寧夏能源在內(nèi)的不超過三十五名特定對象。其中，寧夏能源擬認(rèn)購股票數(shù)量為本次實際發(fā)行數(shù)量的40.23%，即按照本次發(fā)行前寧夏能源持有上市公司的股份比例進(jìn)行同比例認(rèn)購(對認(rèn)購股票數(shù)量不足1股的余數(shù)作舍去處理)。寧夏能源不參與本次發(fā)行定價的詢價過程，但接受詢價結(jié)果并與其他投資者以相同的價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。除寧夏能源外，其余發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

除寧夏能源外，本次發(fā)行的其他對象尚未確定。最終發(fā)行對象由公司董事會及董事會授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢價結(jié)果與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量)，且不低于發(fā)行前公司最近一年末經(jīng)審計的歸屬于普通股股東每股凈資產(chǎn)(資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項的，每股凈資產(chǎn)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整)。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，將對發(fā)行價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。目前，公司總股本為706,118,997股，按此計算，本次發(fā)行股份總數(shù)不超過211,835,699股(含本數(shù))。若公司股票在本次向特定對象發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派送股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、股權(quán)激勵行權(quán)等導(dǎo)致股本變化的事項，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為包括寧夏能源在內(nèi)的不超過三十五名(含本數(shù))特定投資者。其中，寧夏能源系公司控股股東，為本公司關(guān)聯(lián)方。因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴(yán)格遵照相關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。在公司召開的董事會會議審議涉及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案表決中，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨立董事已事前認(rèn)可本次發(fā)行所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項，并發(fā)表了獨立意見。

本次發(fā)行前，寧夏能源直接持有公司40.23%的股份，為公司控股股東。中鋁集團(tuán)為公司實際控制人，公司最終實際控制人為國務(wù)院國資委。本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過211,835,699股(含本數(shù))。其中寧夏能源擬認(rèn)購股票數(shù)量為本次向特定對象發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的40.23%。本次發(fā)行完成后，寧夏能源仍為公司控股股東。公司實際控制人仍為中鋁集團(tuán)，公司最終實際控制人仍為國務(wù)院國資委。因此本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

關(guān)于本次發(fā)行的目的，銀星能源表示，順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力；響應(yīng)國家風(fēng)電改造政策，樹立風(fēng)電行業(yè)技改標(biāo)桿；進(jìn)一步提高公司的核心競爭力，提升公司盈利能力；增強資金實力，提高抗風(fēng)險能力。

2022年，銀星能源營業(yè)收入11.63億元，同比減少14.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.26億元，同比增長34.49%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.11億元，同比增長25.00%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.87億元，同比減少77.59%。

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