為引導(dǎo)信托公司回歸業(yè)務(wù)本源，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好發(fā)揮信托制度在財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的優(yōu)勢(shì)作用，中國信托業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“協(xié)會(huì)”）于2023年3月14、15日舉辦了信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)線上專題培訓(xùn)，邀請(qǐng)協(xié)會(huì)人才與培訓(xùn)專業(yè)委員會(huì)委員王瓊授課，來自67家信托公司的1410余人參訓(xùn)。

王瓊老師以信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)“戰(zhàn)略運(yùn)營+策略實(shí)戰(zhàn)”為主題，從戰(zhàn)略與架構(gòu)搭建、運(yùn)營實(shí)施策略、信托有效性與受托責(zé)任、家族信托架構(gòu)、投資規(guī)劃配置、客戶管理等方面對(duì)信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了分享。王瓊認(rèn)為，財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是一件難而正確的事情，信托公司應(yīng)當(dāng)抓住業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，利用信托制度優(yōu)勢(shì)，大力開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)。王瓊強(qiáng)調(diào)，財(cái)富管理是科學(xué)更是藝術(shù)，信托公司在回歸“受人之托、代人理財(cái)”本源過程中，財(cái)富管理業(yè)務(wù)具有重要的意義和廣闊的空間。同時(shí)，財(cái)富管理還是一項(xiàng)長期業(yè)務(wù)，需要信托公司根據(jù)自身資源優(yōu)勢(shì)和發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行系統(tǒng)化、體系化建設(shè)。

下一步，協(xié)會(huì)將繼續(xù)認(rèn)真履行服務(wù)職能，引導(dǎo)會(huì)員單位積極探索信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)實(shí)踐，加強(qiáng)信托公司財(cái)富管理人才隊(duì)伍建設(shè)，著力提升行業(yè)核心競爭力，穩(wěn)步推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型、回歸本源。

本次線上培訓(xùn)由《中國銀行保險(xiǎn)報(bào)》學(xué)習(xí)頻道提供平臺(tái)技術(shù)支持。

本文源自中國信托業(yè)協(xié)會(huì)