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我國國民財富管理進入新時代，保險在財富管理市場中有獨到的作用和特殊行業(yè)的優(yōu)勢。在可預見的未來，隨著居民財富積累，理財?shù)男枨笤鲩L，保險，正逐漸成為財富管理中的主力軍之一。隨著我國全民保險意識的增強，保險已成為高凈值人士優(yōu)化資產配置的重要工具。作為高凈值人群，應該自我多掌握理財知識，而不是簡單的聽理財業(yè)務員介紹什么產品就去買。也許你還想知道是要是要分散投資，其實分散和集中，都有不同的邏輯和道路，如果你買的是個大概率接近低點的標的物，價格的波動會把你的資產帶到高點，也就是順勢而為就賺錢了。分散的原因只是大多數(shù)人覺得判斷沒有把握，所以這個不漲那個漲，存在僥幸心理來平衡一下的愿望而已。高凈值人群投資心態(tài)日趨平和，預期更加理性，對資產配置組合的認知度進一步提升。從投資收益率預期上看，高凈值人群意識到獲得與過去兩年同等收益率的困難不斷增加，對收益率預期進一步降低：傾向于“高于儲蓄收益即可”的人士占比進一步增加至30%，為過去十年的最高值。和多數(shù)普通人不一樣的是，高凈值人群，很多都有海外資產配置的需要。
作為金融理財顧問的你，如何在與高凈值客戶溝通時，在與對方暢談他的過往、現(xiàn)在、及未來規(guī)劃中，體現(xiàn)自己的價值和能給到對方的利益，這與你現(xiàn)掌握的專業(yè)知識能力以及看待事物的視野息息相關。而RFP能助你打下扎實的綜合理財規(guī)劃能力基礎，提高看待事物的視野及格局的高度，提升談資彰顯專業(yè)。下面一起來了解下RFP。RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。》》》點擊開通RFP展業(yè)試聽課 可信賴的財經知識管理專家
RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。什么是RFP證書？RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。美國注冊財務策劃師（RFP）是通行的國際資質，是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。RFP證書價值1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證2)一試兩證:國內外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內容，提升談資，彰顯專業(yè)4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產生為目標5)繼續(xù)教育:業(yè)內大咖傳授可復制成功營銷經驗,助力開拓高及圈層的突破
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書樣式 》》點我咨詢RFP 課程內容大綱 「鏈接」
RFP含金量介紹1、RFP認證：國內外雙證的高端理財證書RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務策劃師協(xié)會RFPI的國際認證，全球統(tǒng)一標準化管理;2017年，RFP被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器RFP課程既涵蓋投資者關注的投資、增值、保值、子教等內容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務、遺產、子教、養(yǎng)老等內容3、實務落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證RFP內容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學的培訓體系成為越來越多的國內銀行、保險、第三方財富公司等金融機構人才培養(yǎng)的選擇4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質資源圈層突破RFP培訓更注重學員的持續(xù)教育，訓后落地實務課程、金融行業(yè)精英工作經驗分享沙龍等，更多增值的學習機會RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。點擊下方相關推薦閱讀里【鏈接】領取RFP精華試聽課！銷售展業(yè)工具包
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RFP中英文證書量化專業(yè)委員會證書樣式 》》點我咨詢RFP 課程內容大綱 「鏈接」RFP含金量介紹1、RFP認證：國內外雙證的高端理財證書RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務策劃師協(xié)會RFPI的國際認證，全球統(tǒng)一標準化管理;2017年，RFP被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器RFP課程既涵蓋投資者關注的投資、增值、保值、子教等內容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務、遺產、子教、養(yǎng)老等內容3、實務落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證RFP內容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學的培訓體系成為越來越多的國內銀行、保險、第三方財富公司等金融機構人才培養(yǎng)的選擇4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質資源圈層突破RFP培訓更注重學員的持續(xù)教育，訓后落地實務課程、金融行業(yè)精英工作經驗分享沙龍等，更多增值的學習機會RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。點擊下方相關推薦閱讀里【鏈接】領取RFP精華試聽課！銷售展業(yè)工具包
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