7月10日，美國私人財富管理協(xié)會發(fā)布了“私人財富管理師（PWM）”招生簡章，本次招生暫未限制報名人數(shù)，具體以官方招生通知為準。

本次招生范圍為初級、中級、高級三個級別，初級需具有中專學歷并從事相關工作1年以上、中級需具有大專以上學歷并從事相關工作2年以上、高級需具有本科以上學歷并從事相關工作2年以上、具有研究生學歷并從事相關工作1年以上或博士研究生學歷并從事相關工作6個月以上。

本次招生考試為線上“大數(shù)據(jù)云考試（機考）”，考試時間為每年3月、6月、9月、12月共設立4次考試，考試內(nèi)容包括婚姻家庭、稅務規(guī)劃、保險、家族信托、資產(chǎn)配置【法律法規(guī)+基礎（專業(yè)）知識】。

考試結(jié)束后，10個工作日后搜索“私人財富管理師PWM”小程序查詢考試成績，成績合格考生可獲得美國私人財富管理協(xié)會注冊、簽發(fā)的“私人財富管理師（PWM）”資格證書。

“私人財富管理師（PWM）”專業(yè)資格（水平）考試，是美國私人財富管理協(xié)會為推動《私人財富管理職業(yè)技能等級》（T/CASMES 66—2022）團體標準落地實施，推出的財富管理行業(yè)職業(yè)能力認證項目。

私人財富管理師（PWM）中國區(qū)考試采取“考前培訓輔導+全國統(tǒng)一考試”模式，考生根據(jù)《私人財富管理職業(yè)技能等級》（T/CASMES 66—2022）要求進行培訓輔導（線上或線下均可），考生須完成全部培訓學時方可申請參加考試。

考生使用美國私人財富管理協(xié)會編譯編寫的《私人財富管理理論與實務》考試專用教材進行學習，使用中文參加培訓及考試。