8月22日晚，焦作萬(wàn)方（000612）（000612.SZ）披露發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案），擬作價(jià)319.49億元，通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買杭州錦江集團(tuán)有限公司（“錦江集團(tuán)”）等交易對(duì)方合計(jì)持有的開(kāi)曼鋁業(yè)（三門峽）有限公司（“三門峽鋁業(yè)”）99.4375%股權(quán)，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為5.39元/股。

草案顯示，焦作萬(wàn)方此次收購(gòu)的標(biāo)的——三門峽鋁業(yè)，不僅是全球領(lǐng)先的鋁基材料龍頭企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)三大氧化鋁現(xiàn)貨供應(yīng)商之一，在中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)的版圖中占據(jù)了重要的地位。

三門峽鋁業(yè)成立于2003年，是國(guó)內(nèi)第一家成功利用國(guó)內(nèi)鋁礬土生產(chǎn)氧化鋁的民營(yíng)企業(yè)，主持建成了國(guó)內(nèi)首條單線年產(chǎn)80萬(wàn)噸、100萬(wàn)噸以及120萬(wàn)噸氧化鋁生產(chǎn)線。目前，公司主要從事氧化鋁、電解鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。

截至2025年4月底，三門峽鋁業(yè)擁有氧化鋁權(quán)益產(chǎn)能1,028萬(wàn)噸/年，位居全國(guó)第四、全球第六；電解鋁權(quán)益產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸/年，位居全國(guó)第十一；擁有金屬鎵產(chǎn)能290噸/年，約占全國(guó)產(chǎn)能規(guī)模的22.8%，位居全國(guó)第二；同時(shí)還擁有燒堿產(chǎn)能50萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能在華南地區(qū)亦處于領(lǐng)先地位。

此外，三門峽鋁業(yè)的主要生產(chǎn)工藝技術(shù)在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先位置，依托雄厚的技術(shù)積累持續(xù)提升綜合生產(chǎn)效益，在整個(gè)行業(yè)發(fā)展成熟歷程中做出了重要貢獻(xiàn)。氧化鋁方面，三門峽鋁業(yè)通過(guò)多年生產(chǎn)實(shí)踐及技術(shù)攻關(guān)，自主研發(fā)了脫硫脫碳技術(shù)、有機(jī)物去除技術(shù)，能夠配比不同品位的礦石相，通過(guò)綜合建模搭建出利潤(rùn)最優(yōu)、產(chǎn)量最優(yōu)的配礦方案，實(shí)現(xiàn)精益化生產(chǎn)，提升綜合生產(chǎn)效益。電解鋁方面，子公司中瑞鋁業(yè)亦自主研發(fā)了均流鋼爪技術(shù)、鋁電解新型氟化鹽變頻螺旋定量投加技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率效益的最大化。

公開(kāi)信息顯示，焦作萬(wàn)方目前擁有電解鋁產(chǎn)能42萬(wàn)噸/年，是河南省百?gòu)?qiáng)企業(yè)和河南省電解鋁骨干企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)首先產(chǎn)業(yè)化采用大型預(yù)焙電解槽技術(shù)的電解鋁廠。交易完成后，三門峽鋁業(yè)將成為上市公司的控股子公司，上市公司不僅將向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，形成涵蓋“氧化鋁—電解鋁—鋁加工”的完整鋁基材料產(chǎn)業(yè)鏈布局，同時(shí)也有望夯實(shí)規(guī)模、市占優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，打造資源保障有力、產(chǎn)業(yè)要素齊備、綠色清潔低碳、全球領(lǐng)先的鋁基材料龍頭企業(yè)。

對(duì)于交易后的未來(lái)前景，焦作萬(wàn)方相關(guān)人士表示，公司未來(lái)將積極探索與三門峽鋁業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局等方面的協(xié)同與整合，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，加強(qiáng)渠道資源共享，優(yōu)化運(yùn)作效率，以提升上市公司產(chǎn)業(yè)整體價(jià)值，提升上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，夯實(shí)行業(yè)龍頭地位。