我一向對國家發(fā)展充滿著相信的力量，這往往也是我獲得超額收益的因素之一。

我們在轉型的關鍵時期，我也稱今明年的行情為國運牛。

我國科技一向被圍追堵截，這次國家網(wǎng)安辦官宣對美光公司在華銷售的產(chǎn)品實施網(wǎng)絡安全審查，必然有審查的底氣，側面說明國產(chǎn)替代的科技力量又前進一大步。

卡脖子的問題，國產(chǎn)替代是必要且必須解決的。國人如此內卷，在各方圍剿，多國制裁的環(huán)境壓迫下，只會導致我國研發(fā)加速，我們是研發(fā)時間落后，起步晚，并不是永無出頭之日。

中國發(fā)展這些年，從科技如此落后到快速發(fā)展與美抗衡。軍事，經(jīng)濟，科技哪方面沒受到持續(xù)打壓，我們不是這樣過來了嗎?，F(xiàn)在都說光刻機研發(fā)不出來，芯片XXnm研發(fā)不出來，中國沒有真正的科技公司這類言論，去做不看好國內科技的原因。

那知道我們落后多少年嗎，美國還一百年前就普及汽車了，我們從一個落后國家能發(fā)展到如今盛況，不是也做到了嗎?，F(xiàn)在從已有的科技基礎去做研發(fā)，是必然能做出來的。要相信今年的論調，“舉國之力”“舉國之力”“舉國之力”去發(fā)展科技。

事件驅動

國家網(wǎng)安辦官宣對美光公司在華銷售的產(chǎn)品實施網(wǎng)絡安全審查。

作為世界存儲龍頭的美光科技，長期圍殺中國存儲行業(yè)，并且公開響應美國的號召在中國裁員、關閉業(yè)務部門的半導體公司。

也是美光，讓長江儲存進不了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。

2017年12月，美光向美國加州聯(lián)邦法庭控告福建晉華公司和聯(lián)電公司，宣稱聯(lián)電竊取其存儲芯片的知識產(chǎn)權，包括存儲芯片的關鍵技術，并交給福建晉華。與此同時，美光在2018年全面改變其游說策略，2017年，美光主要游說內容為稅收減免、財政撥款、科技政策等角度，

2018年全面轉向了貿(mào)易制裁、301調查、知識產(chǎn)權保護，一年內10次游說商務部。

根據(jù)美國眾議院、聯(lián)邦法規(guī)要求披露的所有游說數(shù)據(jù)中，2018年以來，美光科技是美國半導體行業(yè)中向商務部、貿(mào)易代表辦公室游說次數(shù)最多的企業(yè)，且是唯一一家提出“關于中國及競爭”相關問題的美國半導體公司。

2018-2022年，美光向政府部門提交了超過170個游說內容，其中，貿(mào)易、知識產(chǎn)權、中國競爭內容幾乎直指中國，技術、制造、移民內容也與中國高度相關， 除去稅收、撥款游說內容之外，與中國相關的游說內容占比高達67%。

長江儲存硬拼美光科技這些年，一直處于被打壓狀態(tài)。

這一次反向制裁，大概率是科技有了突破，國產(chǎn)替代的步伐加速前進。

事件驅動

3月31日，日本宣布將從7月開始對六大類23種芯片制造設備的出口加以限制。

這個消息其實是當天午盤就看到了，下午盤面?zhèn)€股有些分化，市場沒有得到反饋。

每一次打擊，都是加速國產(chǎn)替代的步伐前進。

關注長江儲存產(chǎn)業(yè)鏈：

兆易創(chuàng)新：全球排名第一的無晶圓廠NOR Flash供應商，自研DRAM芯片成功量產(chǎn)

瀾起科技：全球三家主要內存接口芯片廠商之一

聚辰股份：全球領先的EEPROM產(chǎn)商,內存模組套片(SPD)，擁有非易失性存儲芯片

北京君正：北京矽成的主要產(chǎn)品為DRAM存儲芯片

東芯股份：是目前國內少數(shù)可以同時提供NAND、NOR、DRAM設計工藝和方案的研發(fā)設計公司

深科技：國內最大的獨立DRAM內存芯片封測企業(yè)，全球第二大硬盤磁頭制造商

恒爍股份：國內領先的NORFlash存儲芯片設計公司

同有科技：是國內領先的企業(yè)級專業(yè)存儲廠商，產(chǎn)品主要為企業(yè)級存儲系統(tǒng)和軍工

關注半導體設備：

刻蝕機：北方華創(chuàng)，中微公司

薄膜沉積：北方華創(chuàng)，拓荊科技

清洗設備：北方華創(chuàng)，盛美上海，至純科技

離子注入擴散：萬業(yè)企業(yè)

量檢測：長川科技，華峰測控，金海通

光刻：茂萊光學，福晶科技，芯碁微裝

Chiplet先進封裝設備：耐科裝備

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